BuySell Technologies(7685)のIPO情報
| 上場日 | 2019/12/18 |
コード | 7685 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 卸売業 |
承認日 | 2019/11/14 |
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| 主幹事 |
SBI証券 |
| 事業内容 | 出張買取を中心とした多様なリユース商材の買取及び販売 |
上場後データ
| 初値 |
3,720円 |
初値騰落率 |
+92.75% |
| 公開価格 |
1,930円 |
仮条件 |
1,790円 - 1,930円 |
| 初値PER(前期ベース) |
67.64倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
35.09倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
43.62倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
22.63倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
30.98倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
16.08倍 |
| 時価総額(公開) |
12,439百万円
|
| 時価総額(初値) |
23,975百万円
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| 公開株数合計 |
770,500株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
445,000株 |
売出株数 |
225,000株 |
| オーバーアロットメント |
100,500株 |
ロックアップ |
180日（1.5倍） |
| 発行済み株数 |
公開日前：6,000,000株 / 公開日現在：6,445,000株 |
| 資本金 |
公開日前：40,000,000円 / 公開日現在：435,071,000円 |
| 調達資金使途 |
ブランド及びサービスの更なる認知を目的としたテレビCMなどの広告戦略のための費用、事業規模の拡大を目的とした新規採用に係る人件費及び事業規模の拡大に伴う商品倉庫の移転に係る設備投資等に充当予定 |
資金調達額 |
1,487百万円
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| 内訳:公募 |
790百万円
|
内訳:売出 |
578百万円
|
内訳:引受証券 |
119百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2016年12月 |
連結 |
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| 単体 |
7,559,880 |
225,569 |
145,815 |
229,440 |
| 2017年12月 |
連結 |
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| 単体 |
8,917,779 |
319,125 |
226,160 |
452,965 |
| 2018年12月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
10,118,751 |
472,996 |
329,971 |
727,844 |
直近四半期
2019年09月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
9,418,579 |
787,946 |
500,297 |
1,158,614 |
今期予想
2019年12月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
12,891,000 |
804,000 |
513,000 |
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1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2016年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
24.30 |
36.90 |
|
| 2017年12月 |
連結 |
7.50 |
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|
| 単体 |
37.69 |
74.59 |
|
| 2018年12月 |
連結 |
11.00 |
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--- |
|
| 単体 |
55.00 |
120.06 |
|
直近四半期
2019年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
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|
| 単体 |
83.38 |
--- |
|
今期予想
2019年12月 |
連結 |
15.00 |
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|
| 単体 |
85.29 |
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|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| SBI証券 |
85% |
| 大和証券 |
5% |
| みずほ証券 |
5% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
2% |
| 岡三証券 |
0.5% |
| 東海東京証券 |
0.5% |
| 丸三証券 |
0.5% |
| 水戸証券 |
0.5% |
| 岩井コスモ証券 |
0.3% |
| エース証券 |
0.2% |
| 藍澤證券 |
0.2% |
| エイチ・エス証券 |
0.2% |
| むさし証券 |
0.1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| ミダス第1号投資事業有限責任組合 |
52.94% |
| ミダス第2号投資事業有限責任組合 |
20.12% |
| 大石崇徳 |
9.15% |
| 岩田匡平 |
5.67% |
| 丸山聖司 |
1.83% |
| Soltec Investments Pte. Ltd. |
0.91% |
| （株）イングリウッド |
0.91% |
| R & T Partners, LP |
0.91% |
| 畑野洋平 |
0.73% |
| （株）ベクトル |
0.46% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2001/01/16 |
| 会社住所 |
〒160-0004 東京都新宿区四谷4-28-8 PALTビル |
| 代表電話番号 |
03-3359-0830 |
| ホームページ |
https://buysell-technologies.com/ |
| 監査法人 |
三優
|
| 社員数 |
単体:550人 （2019/10/31現在） |
| 社長名 |
岩田匡平 |
| 代表者生年月日 |
1984/05/29 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2008年04月 |
（株）博報堂 入社 |
| 2014年04月 |
OWL（株）（現（株）AViC）設立 代表取締役社長 |
| 2015年11月 |
（株）日本リーガルネットワーク 取締役CMO |
| 2016年10月 |
（株）エース （現 当社） 取締役CSMO |
| 2017年09月 |
当社代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役会長 |
吉村英毅 |
| 取締役CFO |
小野晃嗣 |
| 取締役CMO |
谷口雅紀 |
| 取締役 |
畑野洋平 |
| 取締役 |
岩田裕太 |
| 取締役 |
栗岡周平 |
| 取締役 |
柏木茂雄 |
| 取締役 |
原敏弘 |
その他
■2016年10月13日付で株式1株につき15,000株の株式分割を実施。2016年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■株主同率10位（0.46%）：100キャピタル投資事業有限責任組合、小野晃嗣、谷口雅紀
